PT BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) telah dipercaya sebagai satu-satunya Lead Underwriter untuk Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) PT Barito Renewables Energy Tbk dengan kode saham BREN.
BREN merupakan perusahaan induk berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari Grup Barito Pacific. Melalui entitas anaknya Star Energy Geothermal Group, BREN menjadi salah satu produsen listrik tenaga panas bumi terkemuka di Indonesia. Saat ini BREN mengoperasikan tiga aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat, dengan total kapasitas terpasang sebesar 886MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia.
Direktur Investment Banking BNI Sekuritas Nieko Kusuma mengungkapkan, terpilihnya BNI Sekuritas sebagai satu-satunya Lead Underwriter mencerminkan kepercayaan BREN terhadap kemampuan dan komitmen BNI Sekuritas dalam mendampingi dan mengantarkan BREN untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sebagai Underwriter yang telah memiliki pengalaman ekstensif, salah satunya pada sektor energi terbarukan, BNI Sekuritas mendukung penuh aksi korporasi yang dilakukan oleh BREN. BREN diketahui memiliki komitmen jangka panjang dalam menyediakan energi yang lebih bersih dengan emisi yang lebih rendah sebagai kontribusi positif terhadap target Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission (NZE).
“Sebagai Lead Underwriter, BNI Sekuritas berharap para investor menunjukkan antusiasme yang positif sehingga bersama kita semua dapat menciptakan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berlandaskan pada prinsip Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG),” kata Nieko.
BREN menawarkan 4.015.000.000 saham baru atau sebesar 3% dari dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, dengan harga penawaran sebesar Rp780,- dan jumlah nilai Penawaran Umum secara keseluruhan sebesar Rp3.131.700.000.000 (tiga triliun seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) menjadikan BREN sebagai perusahaan sektor energi terbarukan dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di BEI.
Masa penawaran awal atau book building telah dilangsungkan mulai dari tanggal 18 hingga 25 September 2023, dan telah memperoleh izin efektif dari OJK pada tanggal 29 September 2023. Investor menunjukkan minat yang sangat tinggi pada masa book building ini. Selanjutnya, BREN akan melakukan Penawaran Umum pada 3 – 5 Oktober 2023 dan melantai di BEI pada tanggal 9 Oktober 2023.
Komitmen dan konsistensi BNI Sekuritas dalam mendukung investasi di pasar modal Indonesia telah mendapatkan apresiasi dari berbagai ajang penghargaan baik dari tingkat nasional maupun internasional.
Di antaranya adalah Innovative Deal of the Year – Indonesia pada Asian Banking & Finance Awards 2023, The Best Small to Mid-Cap Corporate Finance House pada ajang 17th Annual Alpha Southeast Asia Best FI Awards 2023 serta dua kali berturut-turut mendapatkan Penghargaan Utama dalam kategori Green Economy/Sustainability pada ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 dan 2023.
